纽约和洛杉矶，15 年 2021 月 12 日 (GLOBE NEWSWIRE) — 美国基于价值的肿瘤护理的市场领导者肿瘤研究所（“TOI”或“公司”）今天宣布，它已经关闭了之前宣布的与 DFP Healthcare Acquisitions Corp.（“DFPH”）的业务合并。 该交易于 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日在 DFP 股东特别会议上获得批准。
合并后的公司更名为“The Oncology Institute”，将由其现有的管理团队领导。 其普通股和认股权证今天开始在纳斯达克交易，股票代码为“TOI”和“TOIIW”。
该交易意味着 TOI 的企业价值为 842 亿美元。 在交易中，TOI 筹集了大约 334 亿美元的现金收益，其中包括 275 亿美元来自先前宣布的普通股私募（“PIPE”）。 在这 334 亿美元中，约有 133 亿美元将保留在 TOI 的资产负债表上，用于资助增长计划，包括从头诊所和收购。
“今天对 TOI 来说是一个令人难以置信的骄傲时刻，也是整个行业的一个重要里程碑，”肿瘤学研究所首席执行官 Brad Hively 说。 “我们正在通过部署可扩展和可复制的运营模式来颠覆价值 200 亿美元的美国肿瘤学市场，从而引领向基于价值的肿瘤学护理的转变。 自 2007 年成立以来，我们已为加利福尼亚州、内华达州、亚利桑那州和佛罗里达州的 150,000 个地点的 50 多名患者提供了高质量的癌症护理。 如果没有我们全国队友的奉献和辛勤工作，我们就不会达到这个重要的里程碑。 作为一家上市公司，我们期待将我们经过验证的个性化护理计划、循证医学和出色的症状控制模式带给全国更多的患者。”
DFP Healthcare Acquisitions 董事长 Richard Barasch 评论道：“TOI 是基于价值的肿瘤学护理的领导者。 我们被 TOI 所吸引是因为其高度接触、数据驱动的方法、强大的领导力以及患者满意度的记录，这些记录正在破坏癌症护理的现状。 我们很高兴完成这项交易，我期待着继续与 Brad 和管理团队合作，使高质量、负担得起的癌症护理成为现实。”
肿瘤学研究所的新董事会将由七名董事组成，包括：Richard Barasch、Brad Hively、Karen Johnson、Mo Kaushal、Anne McGeorge、Maeve O'Meara 和 Ravi Sarin。 TOI 的管理团队将继续由首席执行官 Brad Hively 领导； Daniel Virnich 博士，首席运营官； Scott Dalgleish，首席财务官； 和首席行政官 Matt Miller 博士。
顾问
Jefferies LLC 担任首席财务顾问，Guggenheim Securities, LLC 担任肿瘤研究所的财务顾问。 德意志银行证券公司和瑞银投资银行担任 DFP 的财务顾问。 德意志银行证券公司、杰富瑞有限责任公司和瑞银投资银行担任 DFP 的资本市场顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 The Oncology Institute 的法律顾问，White & Case LLP 和 Polsinelli PC 担任 DFP 的法律顾问，Katten Muchin Rosenman LLP 担任 Deerfield 的法律顾问。 德意志银行证券公司、杰富瑞有限责任公司、瑞银投资银行和古根海姆证券有限责任公司担任 PIPE 的配售代理，Sidley Austin LLP 担任配售代理的法律顾问。
关于肿瘤研究所
希望与创新肿瘤学研究所 (TOI) 成立于 2007 年，通过在社区环境中提供高度专业化、基于价值的癌症护理来推动肿瘤学的发展。 TOI 为超过 1.5 万患者提供尖端的、循证的癌症护理，包括临床试验、干细胞移植、输血和其他传统上与最先进的护理提供组织相关的护理提供模式。 TOI 在 80 个诊所地点拥有 600 多名受雇的临床医生和 50 多名队友，并且还在不断发展壮大，TOI 正在改变肿瘤学。 欲了解更多信息，请访问 www.theoncologyinstitute.com.
关于 DFP Healthcare Acquisitions Corp.
DFP Healthcare Acquisitions Corp. (DFPH) 是一家空白支票公司，其业务目的是与一个或多个企业进行合并、资本证券交易所、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。 DFPH 的发起人是 Deerfield Management Company, LP（一家专注于医疗保健行业的投资公司）和 Richard Barasch 的附属公司。
前瞻性声明
本新闻稿包括某些并非历史事实的陈述，而是出于 1995 年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款之目的的前瞻性陈述。 前瞻性陈述通常伴随着诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、 ” “计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预测以及市场机会和预期的预测、公司普通股将开始在纳斯达克交易的预期的陈述，以及企业合并的预期收益。 这些陈述基于各种假设以及 DFP 和肿瘤研究所的当前预期，并非对实际表现的预测。 这些前瞻性陈述仅出于说明目的而提供，并非意在作为任何投资者，也不能被任何投资者作为对事实或可能性的担保，保证，预测或权威性陈述。 实际事件和情况难以预测或无法预测，并且会与假设有所不同。 许多实际事件和情况超出了 DFP 和肿瘤研究所的控制范围。 这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括肿瘤学研究所可能成为当事人的司法和行政程序的结果或肿瘤学研究所可能成为其对象的政府调查，这些调查可能会中断或限制肿瘤学研究所的运作，导致不利的判断、和解或罚款，并造成负面宣传； The Oncology Institute 客户偏好、前景和医疗保健行业竞争条件的变化； 任何所需的监管批准可能对合并后的公司或业务合并的预期收益产生不利影响的风险； 未能继续达到证券交易所上市标准； COVID-19 对合并后公司业务的影响； DFP 或 TOI 提交或将提交给 SEC 的文件中讨论的那些因素。 如果风险成为现实或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能存在 DFP 和肿瘤学研究所目前都不知道或 DFP 和肿瘤学研究所目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。 此外，前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日 DFP 和肿瘤学研究所对未来事件和观点的期望、计划或预测。 DFP 和 The Oncology Institute 预计后续事件和发展将导致 DFP 和 The Oncology Institute 的评估发生变化。 DFP 和 The Oncology Institute 不承担更新任何这些前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为代表 DFP 和肿瘤研究所在本新闻稿发布日期之后的任何日期的评估。
