投资加速公司向新市场的扩张，为更多患者带来高质量、基于价值的护理
加利福尼亚州塞里托斯，09 年 2022 月 110 日 (GLOBE NEWSWIRE) — 美国最大的基于价值的社区肿瘤学组织之一的肿瘤学研究所 (纳斯达克股票代码：TOI) 今天宣布就来自 Deerfield Management Company, LP 附属投资基金的 XNUMX 亿美元投资（“迪尔菲尔德”），一家致力于推进医疗保健的投资公司。 该投资将支持 TOI 的持续增长，使更多患者能够获得公司的高质量护理。
“我们很高兴地宣布来自 Deerfield 的这项战略投资，Deerfield 是该国最活跃和最有经验的医疗保健投资者之一，” TOI 首席执行官 Brad Hively 说。 “这项投资将为 TOI 提供重要的增长资本，以通过我们基于价值的差异化肿瘤学方法加速我们向新市场的扩张。 这代表了我们在颠覆超过 200 亿美元的美国肿瘤市场的征程中的一个重要里程碑，我们对我们的未来保持高度乐观。”
TOI 已同意发行 Deerfield 总本金金额为 110 亿美元的 4% 有担保优先可转换票据（“可换股票据”）。 可转换票据将由 (i) TOI 及其子公司几乎所有资产的担保权益和 (ii) TOI 对其所有直接和间接子公司的股权质押，并于 9 年 2027 月 XNUMX 日到期，除非提前转换或赎回，并且可转换为公司普通股的股份（“普通股”）。 可转换票据的初始转换价为 8.567 美元，较 TOI 普通股于 30 年 8 月 2022 日的收盘价溢价约 12,839,967%。可转换票据的持有人可随时将可转换票据转换为普通股，但须遵守某些受益所有权限制。 根据初始转换价格，可转换票据转换后可发行的普通股初始股份数量为 XNUMX 股。
TOI 可在任何时间全部或部分赎回可转换票据，前提是支付 1.95% 的退出费和相当于未来利息支付的票面，并发行认股权证以购买普通股。金额等于当时作为赎回可转换票据基础的普通股股份数量。 就发行可转换票据而言，TOI 签订了一项融资协议，其中包含多项正面和负面的契约，包括对债务、留置权、合并和处置的发生以及某些股息、分配和投资的限制，主题某些例外和排除。 TOI 还同意授予在转换可转换票据或行使认股权证时可发行的普通股股份的登记权。
公司估计，在扣除估计费用后，出售可转换票据的净收益约为 106 亿美元。 TOI 计划将可转换票据的收益用于为未来的收购和一般公司用途提供资金。
Guggenheim Securities, LLC 担任首席财务顾问，Jefferies LLC 担任 TOI 的首席配售代理。 Latham & Watkins LLP 担任 TOI 的法律顾问，Katten Muchin Rosenman LLP 担任 Deerfield 的法律顾问。
关于肿瘤研究所
希望与创新肿瘤研究所 (TOI) 成立于 2007 年，通过在社区环境中提供高度专业化、基于价值的癌症护理来推进肿瘤学。 TOI 为大约 1.6 万患者提供尖端的循证癌症护理，包括临床试验、干细胞移植、输血以及传统上与最先进的医疗保健组织相关的其他护理提供模式。 TOI 在 90 多个诊所地点拥有 700 多名在职临床医生和 50 多名队友，而且还在不断增长，正在使肿瘤学变得更好。 欲了解更多信息，请访问 www.theoncologyinstitute.com。
