뉴욕 및 로스앤젤레스, Nov. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — 가치 기반 종양 치료 분야의 미국 시장 리더인 The Oncology Institute("TOI" 또는 "The Company")는 오늘 이전에 발표한 DFP Healthcare Acquisitions Corp.("DFPH")과의 사업 결합. 거래는 12년 2021월 XNUMX일 DFP 주주 특별 회의에서 승인되었습니다.
합병된 회사는 "종양학 연구소(Oncology Institute)"로 이름이 변경되었으며 기존 경영진이 이끌게 됩니다. 자사의 보통주 및 신주인수권은 오늘 나스닥에서 새로운 티커 기호 "TOI" 및 "TOIIW"로 거래되기 시작했습니다.
거래는 842억 334만 달러의 TOI에 대한 기업 가치를 의미합니다. 거래와 관련하여 TOI는 약 275억 334만 달러의 현금 수익을 조달했으며, 여기에는 이전에 발표된 보통주("PIPE")의 사모 투자에서 133억 XNUMX만 달러가 포함됩니다. 그 XNUMX억 XNUMX만 달러 중 약 XNUMX억 XNUMX만 달러는 새로운 클리닉 및 인수를 포함한 성장 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 TOI의 대차대조표에 유지됩니다.
Oncology Institute의 CEO인 Brad Hively는 “오늘은 TOI에게 매우 자랑스러운 순간이자 업계 전반에 중요한 이정표입니다. “우리는 200억 달러 규모의 미국 종양학 시장을 파괴하기 위해 확장 가능하고 복제 가능한 운영 모델을 배포함으로써 가치 기반 종양 치료로의 전환을 주도하고 있습니다. 2007년에 설립된 이후로 우리는 캘리포니아, 네바다, 애리조나 및 플로리다 전역의 150,000개 지역에서 50명 이상의 환자에게 고품질 암 치료를 제공했습니다. 전국의 팀원들의 헌신과 노력이 없었다면 이 중요한 이정표에 도달하지 못했을 것입니다. 공기업으로서 우리는 개별화된 치료 계획, 증거 기반 의학 및 우수한 증상 제어에 대한 입증된 모델을 전국의 더 많은 환자에게 제공하기를 기대합니다.”
DFP Healthcare Acquisitions의 Richard Barasch 회장은 “TOI는 가치 기반 종양 치료의 리더입니다. 우리는 TOI의 하이터치, 데이터 중심 접근 방식, 강력한 리더십, 암 치료의 현상 유지를 파괴하고 있는 환자 만족도의 추적 기록에 매료되었습니다. 우리는 이 거래를 성사하게 되어 기쁘게 생각하며 Brad 및 경영진과 계속 협력하여 고품질의 저렴한 암 치료를 현실로 만들기를 기대합니다.”
Oncology Institute의 새 이사회는 Richard Barasch, Brad Hively, Karen Johnson, Mo Kaushal, Anne McGeorge, Maeve O'Meara 및 Ravi Sarin을 포함한 XNUMX명의 이사로 구성됩니다. TOI의 관리 팀은 CEO인 Brad Hively가 계속해서 이끌 것입니다. Daniel Virnich 박사, 최고 운영 책임자; Scott Dalgleish, 최고 재무 책임자; 및 최고 관리 책임자인 Matt Miller 박사.
고문
Jefferies LLC는 수석 재정 고문으로 활동했으며 Guggenheim Securities, LLC는 Oncology Institute의 재정 고문으로 활동했습니다. Deutsche Bank Securities Inc.와 UBS Investment Bank는 DFP의 재정 고문으로 활동했습니다. Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC 및 UBS Investment Bank는 DFP의 자본 시장 고문으로 활동했습니다. Latham & Watkins LLP는 The Oncology Institute의 법률 고문으로 활동했으며 White & Case LLP와 Polsinelli PC는 DFP의 법률 고문으로 활동했으며 Katten Muchin Rosenman LLP는 Deerfield의 법률 고문으로 활동했습니다. Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC, UBS Investment Bank 및 Guggenheim Securities, LLC는 PIPE에서 배치 대리인으로 활동했으며 Sidley Austin LLP는 배치 대리인에 대한 법률 고문으로 활동했습니다.
종양학 연구소 소개
2007년에 설립된 The Oncology Institute of Hope and Innovation(TOI)은 지역사회 환경에서 고도로 전문화된 가치 기반 암 치료를 제공함으로써 종양학을 발전시키고 있습니다. TOI는 임상 시험, 줄기 세포 이식, 수혈 및 전통적으로 가장 진보된 의료 제공 조직과 관련된 기타 의료 제공 모델을 포함하여 1.5만 명 이상의 환자에게 최첨단 증거 기반 암 치료를 제공합니다. 80명 이상의 고용된 임상의와 600개 클리닉 위치에서 50명 이상의 팀원과 함께 성장하고 있는 TOI는 종양학을 더 나은 방향으로 변화시키고 있습니다. 자세한 내용은 방문 www.theoncologyinstitute.com.
DFP Healthcare Acquisitions Corp 정보
DFP Healthcare Acquisitions Corp.(DFPH)은 비즈니스 목적이 합병, 자본 증권 교환, 자산 인수, 주식 구매, 조직 개편 또는 하나 이상의 비즈니스와 유사한 비즈니스 결합을 수행하는 것이 목적인 백지 수표 회사였습니다. DFPH의 후원사는 Deerfield Management Company, LP, 의료 산업에만 집중하는 투자 회사인 Richard Barasch의 계열사였습니다.
미래 예측 진술
이 보도 자료에는 역사적인 사실이 아니지만 1995 년 미국 개인 증권 소송 개혁법에 따른 세이프 하버 조항의 목적을위한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 일반적으로 "믿다", "할 수있다", "할 것", "추정하다", "계속하다", "예상하다", "의도하다", "기대하다", "해야한다", "할 것", ”“계획”,“예측”,“잠재적”,“보인다”,“추구”,“미래”,“전망”및 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내거나 역사적 문제의 진술이 아닌 유사한 표현. 이러한 미래예측 진술에는 수익 및 기타 재무 및 성과 지표의 예측, 추정 및 예측, 시장 기회 및 기대, 회사의 보통주가 나스닥에서 거래되기 시작할 것이라는 기대에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 사업결합의 기대효과. 이러한 진술은 다양한 가정과 DFP 및 The Oncology Institute의 현재 기대치를 기반으로 하며 실제 성능에 대한 예측이 아닙니다. 이러한 미래 예측 진술은 설명 목적으로 만 제공되며 투자자가 보증, 보증, 예측 또는 사실 또는 확률에 대한 확실한 진술로서의 역할을하도록 의도되지 않았으며이를 신뢰해서는 안됩니다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다릅니다. 많은 실제 사건과 상황은 DFP와 The Oncology Institute의 통제 범위를 벗어납니다. 이러한 미래 예측 진술은 Oncology Institute가 당사자가 될 수 있는 사법 및 행정 절차의 결과 또는 Oncology Institute가 Oncology를 중단하거나 제한할 수 있는 정부 조사의 대상이 될 수 있는 정부 조사의 결과를 포함하여 많은 위험과 불확실성의 대상이 됩니다. 연구소의 운영으로 인해 불리한 판결, 합의 또는 벌금이 부과되고 부정적인 홍보가 발생합니다. Oncology Institute의 고객 선호도, 전망 및 의료 부문에서 지배적인 경쟁 조건의 변화; 요구되는 규제 승인이 결합 회사 또는 사업 결합의 예상 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험; 증권 거래소 상장 기준을 계속 충족하지 못함; 결합된 회사의 비즈니스에 대한 COVID-19의 영향; SEC에 제출했거나 제출할 DFP 또는 TOI 문서에서 논의된 요소. 위험이 구체화되거나 가정이 잘못된 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에 암시 된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. DFP와 Oncology Institute가 현재 알지 못하거나 DFP와 The Oncology Institute가 현재 중요하지 않다고 믿는 추가 위험이 있을 수 있으며 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 것과 다를 수 있습니다. 또한, 미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜를 기준으로 DFP 및 The Oncology Institute의 미래 이벤트 및 전망에 대한 기대, 계획 또는 예측을 반영합니다. DFP 및 The Oncology Institute는 후속 이벤트 및 개발로 인해 DFP 및 The Oncology Institute의 평가가 변경될 것으로 예상합니다. DFP와 Oncology Institute는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 이러한 미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜 이후의 날짜를 기준으로 DFP 및 The Oncology Institute의 평가를 나타내는 것으로 의존해서는 안 됩니다.
