더 많은 환자에게 고품질의 가치 기반 치료를 제공하여 새로운 시장으로 회사의 확장을 가속화하기 위한 투자
CERRITOS, CA, Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — 미국 최대의 가치 기반 커뮤니티 종양학 그룹 중 하나인 The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ: TOI)는 오늘 Deerfield Management Company, LP("디어 필드”), 의료 발전에 전념하는 투자 회사입니다. 투자는 TOI의 지속적인 성장을 지원하여 더 많은 환자가 회사의 고품질 치료에 접근할 수 있도록 합니다.
TOI의 CEO인 Brad Hively는 “미국에서 가장 활발하고 경험이 풍부한 의료 투자자 중 하나인 Deerfield의 전략적 투자를 발표하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. “이 투자는 종양학에 대한 차별화된 가치 기반 접근 방식으로 새로운 시장으로의 확장을 가속화하기 위해 TOI에 중요한 성장 자본을 제공할 것입니다. 이는 200억 달러 이상의 미국 종양학 시장을 붕괴시키기 위한 우리의 여정에서 중요한 이정표이며 우리는 우리의 미래에 대해 매우 낙관적입니다.”
TOI는 Deerfield에서 110% 담보부 선순위 전환사채("컨버터블 노트"). 전환사채는 (i) TOI 및 그 자회사의 실질적으로 모든 자산에 대한 담보권 및 (ii) TOI가 모든 직간접 자회사의 지분을 담보로 제공하고 9년 2027월 XNUMX일에 만기가 됩니다. , 이전에 전환되거나 상환되지 않는 한 회사 보통주의 주식으로 전환할 수 있습니다("보통주"). 전환사채의 초기 전환 가격은 $8.567이며, 이는 30년 8월 2022일 TOI 보통주의 종가에 약 12,839,967%의 프리미엄을 나타냅니다. 전환사채는 보유자에 의해 언제든지 보통주로 전환될 수 있습니다. 특정 실소유자 제한. 최초 전환가격을 기준으로 전환사채 전환 시 발행할 수 있는 보통주의 최초 발행주식수는 XNUMX주입니다.
전환사채는 1.95%의 출금 수수료와 미래 이자 지급액과 동일한 쿠폰을 지불하고 보통주를 구매하기 위한 신주인수권을 발행하면 TOI가 언제든지 전체 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 상환된 전환사채의 기초가 되는 보통주의 주식 수와 동일한 금액. 전환사채 발행과 관련하여 TOI는 부채, 유치권, 연결 및 처분의 발생에 대한 제한과 특정 배당금, 분배 및 투자, 특정 예외 및 제외. TOI는 또한 전환사채의 전환 또는 신주인수권 행사에 따라 발행되는 보통주에 대한 등록권을 부여하는 데 동의했습니다.
회사는 전환사채 매각으로 인한 순수익은 추정 비용을 공제한 후 약 106억 XNUMX백만 달러가 될 것으로 추정합니다. TOI는 전환사채의 수익금을 향후 인수 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
Guggenheim Securities, LLC는 수석 재무 고문으로 활동하고 있으며 Jefferies LLC는 TOI의 리드 배치 대리인으로 활동하고 있습니다. Latham & Watkins LLP는 TOI의 법률 고문으로 활동하고 있으며 Katten Muchin Rosenman LLP는 Deerfield의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
종양학 연구소 소개
2007년에 설립된 The Oncology Institute of Hope and Innovation(TOI)은 지역사회 환경에서 고도로 전문화된 가치 기반 암 치료를 제공함으로써 종양학을 발전시키고 있습니다. TOI는 임상 시험, 줄기 세포 이식, 수혈 및 전통적으로 가장 진보된 의료 기관과 관련된 기타 치료 전달 모델을 포함하여 약 1.6만 명의 환자에게 최첨단 증거 기반 암 치료를 제공합니다. 90명 이상의 고용된 임상의와 700개 이상의 클리닉 위치에서 50명 이상의 팀원과 함께 성장하고 있는 TOI는 종양학을 더 나은 방향으로 변화시키고 있습니다. 자세한 내용은 www.theoncologyinstitute.com을 방문하십시오.
