NEW YORK và LOS ANGELES, ngày 15 tháng 2021 năm 12 (GLOBE NEWSWIRE) - Viện Ung bướu (“TOI” hoặc “Công ty”), công ty dẫn đầu thị trường Hoa Kỳ trong lĩnh vực chăm sóc ung thư dựa trên giá trị, hôm nay đã thông báo rằng họ đã đóng cửa. kết hợp kinh doanh với DFP Healthcare Acquisitions Corp. (“DFPH”). Giao dịch đã được chấp thuận tại một cuộc họp đặc biệt của những người sở hữu cổ phiếu của DFP vào ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX.
Công ty kết hợp được đổi tên thành “Viện Ung bướu” và sẽ được lãnh đạo bởi đội ngũ quản lý hiện có của nó. Cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông và chứng quyền bắt đầu giao dịch hôm nay trên NASDAQ với các ký hiệu mã mới “TOI” và “TOIIW”.
Giao dịch ngụ ý giá trị doanh nghiệp đối với TOI là 842 triệu đô la. Liên quan đến giao dịch này, TOI đã huy động được khoảng 334 triệu đô la tiền mặt, bao gồm 275 triệu đô la từ đợt phát hành cổ phiếu phổ thông riêng lẻ đã công bố trước đó (“PIPE”). Trong số 334 triệu đô la đó, khoảng 133 triệu đô la sẽ được giữ lại trên bảng cân đối kế toán của TOI để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng, bao gồm các phòng khám de novo và mua lại.
Brad Hively, Giám đốc điều hành của Viện Ung thư học cho biết: “Hôm nay là một khoảnh khắc vô cùng đáng tự hào đối với TOI và là một cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp nói chung. “Chúng tôi đang dẫn đầu sự chuyển dịch sang chăm sóc ung thư dựa trên giá trị bằng cách triển khai một mô hình hoạt động có thể mở rộng và nhân rộng để phá vỡ thị trường ung thư trị giá 200 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi thành lập vào năm 2007, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ chăm sóc ung thư chất lượng cao cho hơn 150,000 bệnh nhân tại 50 địa điểm trên khắp California, Nevada, Arizona và Florida. Chúng tôi đã không đạt được cột mốc quan trọng này nếu không nhờ sự cống hiến và làm việc chăm chỉ của các đồng đội trên khắp đất nước. Là một công ty đại chúng, chúng tôi mong muốn mang mô hình đã được chứng minh về kế hoạch chăm sóc cá nhân, y học dựa trên bằng chứng và kiểm soát triệu chứng tuyệt vời cho nhiều bệnh nhân hơn trên toàn quốc. ”
Richard Barasch, Chủ tịch tại DFP Healthcare Acquisitions, nhận xét, “TOI là nhà lãnh đạo của dịch vụ chăm sóc ung thư dựa trên giá trị. Chúng tôi bị thu hút bởi TOI vì phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu, cảm ứng cao, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và hồ sơ theo dõi về sự hài lòng của bệnh nhân, điều này đang phá vỡ hiện trạng trong lĩnh vực chăm sóc bệnh ung thư. Chúng tôi rất vui mừng khi kết thúc giao dịch này và tôi mong muốn được tiếp tục làm việc cùng với Brad và đội ngũ quản lý để biến dịch vụ chăm sóc ung thư chất lượng cao, giá cả phải chăng thành hiện thực ”.
Ban giám đốc mới của Viện Ung thư sẽ bao gồm bảy giám đốc, bao gồm: Richard Barasch, Brad Hively, Karen Johnson, Mo Kaushal, Anne McGeorge, Maeve O'Meara và Ravi Sarin. Đội ngũ quản lý của TOI sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Brad Hively, Giám đốc Điều hành; Tiến sĩ Daniel Virnich, Giám đốc Điều hành; Scott Dalgleish, Giám đốc Tài chính; và Tiến sĩ Matt Miller, Giám đốc Hành chính.
Các CVTV
Jefferies LLC đóng vai trò cố vấn tài chính chính và Guggenheim Securities, LLC đóng vai trò cố vấn tài chính cho Viện Ung thư. Deutsche Bank Securities Inc. và Ngân hàng Đầu tư UBS đóng vai trò cố vấn tài chính cho DFP. Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC và UBS Investment Bank đóng vai trò là cố vấn thị trường vốn cho DFP. Latham & Watkins LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Viện Ung thư, White & Case LLP và Polsinelli PC đóng vai trò cố vấn pháp lý cho DFP và Katten Muchin Rosenman LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Deerfield. Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC, UBS Investment Bank và Guggenheim Securities, LLC, đóng vai trò là đại lý vị trí trên PIPE và Sidley Austin LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho các đại lý vị trí.
Giới thiệu về Viện Ung thư
Được thành lập vào năm 2007, Viện Ung thư Hy vọng và Đổi mới (TOI) đang phát triển ngành ung thư bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc ung thư dựa trên giá trị và chuyên môn cao trong môi trường cộng đồng. TOI cung cấp dịch vụ chăm sóc ung thư tiên tiến, dựa trên bằng chứng cho dân số hơn 1.5 triệu bệnh nhân bao gồm các thử nghiệm lâm sàng, cấy ghép tế bào gốc, truyền máu và các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc khác theo truyền thống liên kết với các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc tiên tiến nhất. Với hơn 80 bác sĩ lâm sàng được tuyển dụng và hơn 600 đồng đội tại 50 địa điểm khám bệnh và đang phát triển, TOI đang thay đổi khoa ung thư để tốt hơn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.theoncologyinstitution.com.
Giới thiệu về DFP Healthcare Acquisitions Corp.
DFP Healthcare Acquisitions Corp. (DFPH) là một công ty séc trống có mục đích kinh doanh là thực hiện sáp nhập, trao đổi cổ phiếu vốn, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại hoặc kết hợp kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Nhà tài trợ của DFPH là chi nhánh của Công ty Quản lý Deerfield, LP, một công ty đầu tư chỉ tập trung vào ngành chăm sóc sức khỏe, và Richard Barasch.
Chuyển tiếp Nhìn cáo
Thông cáo báo chí này bao gồm một số tuyên bố nhất định không phải là sự thật lịch sử nhưng là tuyên bố hướng tới mục đích của các điều khoản bảo vệ an toàn theo Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân của Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai thường đi kèm với các từ như “tin tưởng”, “có thể”, “sẽ”, “ước tính”, “tiếp tục”, “dự đoán”, “dự định”, “mong đợi”, “nên”, “sẽ, "" Kế hoạch "," dự đoán "," tiềm năng "," dường như "," tìm kiếm "," tương lai "," triển vọng "và các cụm từ tương tự dự đoán hoặc chỉ ra các sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai hoặc đó không phải là tuyên bố về các vấn đề lịch sử. Các tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến các dự báo, ước tính và dự báo về doanh thu cũng như các chỉ số tài chính và hiệu suất khác cũng như dự đoán về cơ hội và kỳ vọng thị trường, kỳ vọng rằng cổ phiếu phổ thông của Công ty sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq, và lợi ích dự kiến của việc kết hợp kinh doanh. Những tuyên bố này dựa trên các giả định khác nhau và dựa trên kỳ vọng hiện tại của DFP và Viện Ung thư và không phải là dự đoán về hiệu suất thực tế. Các tuyên bố hướng tới tương lai này chỉ được cung cấp cho mục đích minh họa và không nhằm mục đích phục vụ và không được bất kỳ nhà đầu tư nào dựa vào như một sự đảm bảo, một sự đảm bảo, một dự đoán hoặc một tuyên bố xác thực về thực tế hoặc xác suất. Các sự kiện và hoàn cảnh thực tế rất khó hoặc không thể dự đoán và sẽ khác với các giả định. Nhiều sự kiện và hoàn cảnh thực tế nằm ngoài tầm kiểm soát của DFP và Viện Ung thư. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể chịu một số rủi ro và không chắc chắn, bao gồm cả kết quả của các thủ tục hành chính và tư pháp mà Viện Ung thư có thể trở thành một bên hoặc các cuộc điều tra của chính phủ mà Viện Ung thư có thể trở thành đối tượng có thể làm gián đoạn hoặc hạn chế Viện Ung thư Hoạt động của Viện, dẫn đến các phán quyết, dàn xếp hoặc tiền phạt bất lợi và tạo ra dư luận tiêu cực; những thay đổi về sở thích, triển vọng của khách hàng của Viện Ung thư và các điều kiện cạnh tranh phổ biến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; rủi ro mà bất kỳ phê duyệt quy định bắt buộc nào có thể ảnh hưởng bất lợi đến công ty được hợp nhất hoặc lợi ích mong đợi của việc hợp nhất kinh doanh; không tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán; tác động của COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh của công ty kết hợp; những yếu tố đó được thảo luận trong các tài liệu của DFP hoặc TOI được gửi hoặc sẽ được nộp cho SEC. Nếu các rủi ro trở thành hiện thực hoặc các giả định được chứng minh là không chính xác, thì kết quả thực tế có thể khác về cơ bản so với kết quả mà các tuyên bố hướng tới tương lai này ngụ ý. Có thể có những rủi ro bổ sung mà cả DFP và Viện ung thư hiện nay đều không biết hoặc DFP và Viện ung thư hiện đang tin rằng không quan trọng cũng có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Ngoài ra, các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh kỳ vọng, kế hoạch hoặc dự báo của DFP và Viện ung thư học về các sự kiện và quan điểm trong tương lai kể từ ngày phát hành thông cáo báo chí này. DFP và Viện ung thư dự đoán rằng các sự kiện và phát triển tiếp theo sẽ khiến các đánh giá của DFP và Viện ung thư thay đổi. DFP và Viện Ung thư không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật bất kỳ tuyên bố nào trong số các tuyên bố hướng tới tương lai này. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không nên được coi là đại diện cho các đánh giá của DFP và Viện Ung thư học kể từ bất kỳ ngày nào tiếp theo ngày phát hành thông cáo báo chí này.
