fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Tin mới nhất

Viện Ung thư công bố khoản đầu tư chiến lược 110 triệu đô la của Deerfield Management để đẩy nhanh việc mở rộng sang các thị trường mới

Đồ họa thông báo Deerfield V2

Đầu tư để tăng tốc độ mở rộng của Công ty sang các thị trường mới, mang lại dịch vụ chăm sóc giá trị, chất lượng cao cho nhiều bệnh nhân hơn

CERRITOS, California, ngày 09 tháng 2022 năm 110 (GLOBE NEWSWIRE) - Viện Ung bướu, Inc. (NASDAQ: TOI), một trong những nhóm ung thư cộng đồng dựa trên giá trị lớn nhất ở Hoa Kỳ, hôm nay đã thông báo tham gia một thỏa thuận cho khoản đầu tư XNUMX triệu đô la từ các quỹ đầu tư liên kết với Công ty Quản lý Deerfield, LP (“Deerfield”), Một công ty đầu tư cam kết thúc đẩy chăm sóc sức khỏe. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ sự phát triển không ngừng của TOI, tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân hơn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc chất lượng cao của công ty.

Brad Hively, Giám đốc điều hành của TOI cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng thông báo khoản đầu tư chiến lược này từ Deerfield, một trong những nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe tích cực và giàu kinh nghiệm nhất trong nước. “Khoản đầu tư này sẽ cung cấp cho TOI nguồn vốn tăng trưởng quan trọng để đẩy nhanh việc mở rộng sang các thị trường mới với phương pháp tiếp cận ung thư dựa trên giá trị khác biệt của chúng tôi. Điều này thể hiện một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi nhằm phá vỡ thị trường ung thư trị giá hơn 200 tỷ đô la Mỹ và chúng tôi vẫn rất lạc quan về tương lai của mình. ”

TOI đã đồng ý phát hành cho Deerfield số tiền gốc tổng cộng 110 triệu đô la của các trái phiếu chuyển đổi cao cấp được bảo đảm 4% (“Ghi chú có thể chuyển đổi”). Trái phiếu có thể chuyển đổi sẽ được đảm bảo bằng (i) một khoản lãi bảo đảm về cơ bản là tất cả tài sản của TOI và các công ty con của nó và (ii) TOI cam kết về lợi ích vốn chủ sở hữu của tất cả các công ty con trực tiếp và gián tiếp và đáo hạn vào ngày 9 tháng 2027 năm XNUMX , trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại trước đó và được chuyển đổi thành cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ phiếu phổ thông”). Trái phiếu có thể chuyển đổi có giá chuyển đổi ban đầu là 8.567 đô la, tương ứng với mức phí bảo hiểm xấp xỉ 30% so với giá đóng cửa của Cổ phiếu phổ thông của TOI vào ngày 8 tháng 2022 năm 12,839,967. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành Cổ phiếu phổ thông bất kỳ lúc nào bởi những người nắm giữ nó, tùy thuộc đối với các giới hạn quyền sở hữu có lợi nhất định. Căn cứ vào giá chuyển đổi ban đầu, số lượng cổ phiếu phổ thông ban đầu có thể phát hành khi chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi là XNUMX cổ phiếu.

TOI có thể mua lại các Trái phiếu chuyển đổi bất kỳ lúc nào, toàn bộ hoặc một phần, sau khi thanh toán phí xuất cảnh 1.95% và toàn bộ phiếu giảm giá tương đương với các khoản thanh toán lãi suất trong tương lai và việc phát hành chứng quyền mua Cổ phiếu phổ thông trong một số lượng tương đương với số lượng cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông làm cơ sở cho các Ghi chú chuyển đổi được mua lại. Liên quan đến việc phát hành Ghi chú có thể chuyển đổi, TOI đã ký kết một thỏa thuận cơ sở bao gồm một số giao ước khẳng định và phủ định, bao gồm các hạn chế về việc mắc nợ, nợ, hợp nhất và định đoạt và thực hiện một số cổ tức, phân phối và đầu tư, chủ đề đối với một số ngoại lệ và loại trừ nhất định. TOI cũng đã đồng ý cấp quyền đăng ký đối với cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông được phát hành có giá trị sau khi chuyển đổi Ghi chú chuyển đổi hoặc thực hiện chứng quyền.

Công ty ước tính rằng số tiền ròng thu được từ việc bán Trái phiếu có thể chuyển đổi sẽ là khoảng 106 triệu đô la sau khi trừ đi các chi phí ước tính. TOI có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Ghi chú có thể chuyển đổi để tài trợ cho các vụ mua lại trong tương lai và cho các mục đích chung của công ty.

Guggenheim Securities, LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính chính và Jefferies LLC đang đóng vai trò là đại lý vị trí chính cho TOI. Latham & Watkins LLP đang đóng vai trò cố vấn pháp lý cho TOI, và Katten Muchin Rosenman LLP đang đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Deerfield.

Giới thiệu về Viện Ung thư

Được thành lập vào năm 2007, Viện Ung thư Hy vọng và Đổi mới (TOI) đang phát triển ngành ung thư bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc ung thư dựa trên giá trị và chuyên môn cao trong môi trường cộng đồng. TOI cung cấp dịch vụ chăm sóc ung thư tiên tiến, dựa trên bằng chứng cho dân số khoảng 1.6 triệu bệnh nhân bao gồm các thử nghiệm lâm sàng, cấy ghép tế bào gốc, truyền máu và các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc khác theo truyền thống liên kết với các tổ chức chăm sóc sức khỏe tiên tiến nhất. Với hơn 90 bác sĩ lâm sàng được tuyển dụng và hơn 700 đồng đội tại hơn 50 địa điểm phòng khám và đang phát triển, TOI đang thay đổi khoa ung thư để tốt hơn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.theoncologyinstitution.com.

Bỏ để qua phần nội dung