NUEVA YORK y LOS ÁNGELES, 15 de noviembre de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - El Instituto de Oncología ("TOI" o "La Compañía"), el líder del mercado estadounidense en atención oncológica basada en el valor, anunció hoy que ha cerrado su combinación de negocios con DFP Healthcare Acquisitions Corp. (“DFPH”). La transacción fue aprobada en una reunión especial de accionistas de DFP el 12 de noviembre de 2021.
La empresa combinada pasó a llamarse "Instituto de Oncología" y será dirigida por su equipo de gestión existente. Sus acciones ordinarias y warrants comenzaron a cotizar hoy en NASDAQ bajo los nuevos símbolos de cotización “TOI” y “TOIIW”.
La transacción implica un valor empresarial por TOI de $ 842 millones. En relación con la transacción, TOI recaudó aproximadamente $ 334 millones de ingresos en efectivo, que incluyen $ 275 millones de una colocación privada de acciones ordinarias previamente anunciada (el "PIPE"). De esos $ 334 millones, aproximadamente $ 133 millones se retendrán en el balance general de TOI para financiar iniciativas de crecimiento, incluidas clínicas y adquisiciones de novo.
“Hoy es un momento increíblemente orgulloso para TOI y un hito clave para la industria en general”, dijo Brad Hively, director ejecutivo de The Oncology Institute. “Estamos liderando el cambio hacia la atención oncológica basada en el valor mediante la implementación de un modelo operativo escalable y replicable para interrumpir el mercado oncológico de $ 200 mil millones de EE. UU. Desde nuestra fundación en 2007, hemos brindado atención oncológica de alta calidad a más de 150,000 pacientes en 50 ubicaciones en California, Nevada, Arizona y Florida. No hubiéramos alcanzado este importante hito si no fuera por la dedicación y el arduo trabajo de nuestros compañeros en todo el país. Como empresa pública, esperamos poder llevar nuestro modelo probado de planes de atención individualizados, medicina basada en la evidencia y un excelente control de los síntomas a más pacientes en todo el país ”.
Richard Barasch, presidente de DFP Healthcare Acquisitions, comenta: “TOI es el líder de la atención oncológica basada en valores. TOI nos atrajo por su enfoque de alto contacto basado en datos, su liderazgo sólido y su historial de satisfacción del paciente, que está alterando el status quo en la atención del cáncer. Estamos entusiasmados de cerrar esta transacción y espero seguir trabajando junto a Brad y el equipo de gestión para hacer realidad la atención oncológica asequible y de alta calidad ".
La nueva junta directiva del Instituto de Oncología estará compuesta por siete directores, incluidos: Richard Barasch, Brad Hively, Karen Johnson, Mo Kaushal, Anne McGeorge, Maeve O'Meara y Ravi Sarin. El equipo de gestión de TOI seguirá estando dirigido por Brad Hively, director ejecutivo; Dr. Daniel Virnich, director de operaciones; Scott Dalgleish, director financiero; y el Dr. Matt Miller, director administrativo.
Asesores
Jefferies LLC actuó como asesor financiero principal y Guggenheim Securities, LLC actuó como asesor financiero de The Oncology Institute. Deutsche Bank Securities Inc. y UBS Investment Bank actuaron como asesores financieros de DFP. Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC y UBS Investment Bank actuaron como asesores de mercado de capitales de DFP. Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de The Oncology Institute, White & Case LLP y Polsinelli PC actuó como asesores legales de DFP, y Katten Muchin Rosenman LLP actuó como asesora legal de Deerfield. Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC, UBS Investment Bank y Guggenheim Securities, LLC actuaron como agentes de colocación en el PIPE y Sidley Austin LLP actuó como asesor legal de los agentes de colocación.
Sobre Instituto de Oncología
Fundado en 2007, el Instituto Oncológico de Esperanza e Innovación (TOI) está avanzando en la oncología al brindar atención oncológica altamente especializada y basada en valores en el entorno comunitario. TOI ofrece atención oncológica de vanguardia basada en evidencia a una población de más de 1.5 millones de pacientes, incluidos ensayos clínicos, trasplantes de células madre, transfusiones y otros modelos de prestación de atención tradicionalmente asociados con las organizaciones de prestación de atención más avanzadas. Con más de 80 médicos empleados y más de 600 compañeros de equipo en 50 ubicaciones de clínicas y creciendo, TOI está mejorando la oncología. Para más información visite www.theoncologyinstitute.com.
Acerca de DFP Healthcare Acquisitions Corp.
DFP Healthcare Acquisitions Corp. (DFPH) era una empresa de cheques en blanco cuyo objeto comercial era realizar una fusión, bolsa de valores, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas. El patrocinador de DFPH era una filial de Deerfield Management Company, LP, una firma de inversión centrada exclusivamente en la industria de la salud, y Richard Barasch.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que no son hechos históricos, pero son declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como "creer", "puede", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "esperar", "debería", "haría, ”“ Planificar ”,“ predecir ”,“ potencial ”,“ parecer ”,“ buscar ”,“ futuro ”,“ perspectiva ”y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones con respecto a proyecciones, estimaciones y pronósticos de ingresos y otras métricas financieras y de desempeño y proyecciones de oportunidades y expectativas de mercado, la expectativa de que las acciones ordinarias de la Compañía comenzarán a cotizar en Nasdaq, y los beneficios anticipados de la combinación de negocios. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones y en las expectativas actuales de DFP y The Oncology Institute y no son predicciones del rendimiento real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no pretenden servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hecho o probabilidad, ni deben ser consideradas por ningún inversor como garantía. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de DFP y The Oncology Institute. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluido el resultado de procedimientos judiciales y administrativos en los que The Oncology Institute puede convertirse en parte o investigaciones gubernamentales a las que The Oncology Institute puede estar sujeto y que podrían interrumpir o limitar The Oncology. Las operaciones del Instituto dan lugar a juicios, acuerdos o multas adversas y generan publicidad negativa; cambios en las preferencias, perspectivas y condiciones competitivas de los clientes del Instituto de Oncología que prevalecen en el sector de la salud; el riesgo de que cualquier aprobación regulatoria requerida pueda afectar adversamente a la compañía combinada o los beneficios esperados de la combinación de negocios; incumplimiento de los estándares de cotización en bolsa; el impacto de COVID-19 en el negocio de la empresa combinada; aquellos factores discutidos en los documentos de DFP o TOI presentados, o por ser presentados, ante la SEC. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que ni DFP ni The Oncology Institute conocen actualmente o que DFP y The Oncology Institute actualmente creen que son irrelevantes y que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de DFP y The Oncology Institute de eventos y puntos de vista futuros a la fecha de este comunicado de prensa. DFP y The Oncology Institute anticipan que los acontecimientos y desarrollos posteriores provocarán cambios en las evaluaciones de DFP y The Oncology Institute. DFP y The Oncology Institute no asumen ninguna obligación de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representan las evaluaciones de DFP y The Oncology Institute en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.
