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El Instituto de Oncología anuncia una inversión estratégica de $110 millones por parte de Deerfield Management para acelerar su expansión a nuevos mercados

Gráfico de anuncio de Deerfield V2

Inversión para acelerar la expansión de la empresa a nuevos mercados, brindando atención de alta calidad basada en el valor a más pacientes

CERRITOS, California, 09 de agosto de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ: TOI), uno de los grupos de oncología comunitarios basados ​​en valores más grandes de los Estados Unidos, anunció hoy la entrada en un acuerdo para la inversión de $110 millones de fondos de inversión afiliados a Deerfield Management Company, LP (“Deerfield”), una firma de inversión comprometida con el avance de la atención médica. La inversión respaldará el crecimiento continuo de TOI, lo que permitirá que más pacientes accedan a la atención de alta calidad de la empresa.

“Nos complace anunciar esta inversión estratégica de Deerfield, uno de los inversores en atención médica más activos y experimentados del país”, dijo Brad Hively, director ejecutivo de TOI. “Esta inversión proporcionará a TOI un importante capital de crecimiento para acelerar nuestra expansión a nuevos mercados con nuestro enfoque de oncología diferenciado basado en el valor. Esto representa un hito significativo en nuestro viaje para interrumpir el mercado oncológico de EE. UU. de más de $ 200 mil millones, y seguimos siendo muy optimistas sobre nuestro futuro”.

TOI acordó emitir Deerfield $ 110 millones de monto principal agregado de notas convertibles senior garantizadas al 4% (el "Notas convertibles”). Los Bonos Convertibles estarán garantizados por (i) una garantía real en prácticamente todos los activos de TOI y sus subsidiarias y (ii) una prenda por parte de TOI de la participación accionaria de todas sus subsidiarias directas e indirectas y vencen el 9 de agosto de 2027 , a menos que se conviertan o canjeen antes, y son convertibles en acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones Comunes”). Las Notas Convertibles tienen un precio de conversión inicial de $8.567, lo que representa una prima aproximada del 30% sobre el precio de cierre de las Acciones Ordinarias de TOI el 8 de agosto de 2022. Las Notas Convertibles pueden ser convertidas en Acciones Ordinarias en cualquier momento por los tenedores de las mismas, sujeto a ciertas limitaciones de propiedad real. Con base en el precio de conversión inicial, el número inicial de acciones ordinarias que se pueden emitir al momento de la conversión de las notas convertibles es de 12,839,967 acciones.

Los Bonos Convertibles pueden ser redimidos por TOI en cualquier momento, en su totalidad o en parte, mediante el pago de una tarifa de salida del 1.95 % y una compensación de cupón igual a los pagos de intereses futuros y la emisión de warrants para comprar Acciones Ordinarias en un cantidad igual al número de acciones ordinarias subyacentes a las Notas Convertibles redimidas. En relación con la emisión de los Bonos Convertibles, TOI suscribió un contrato de crédito que contiene una serie de convenios afirmativos y negativos, incluidas restricciones sobre la incurrencia de endeudamiento, gravámenes, consolidaciones y disposiciones y la realización de ciertos dividendos, distribuciones e inversiones, sujeto a ciertas excepciones y exclusiones. TOI también ha acordado otorgar derechos de registro con respecto a las acciones ordinarias que se pueden emitir tras la conversión de las notas convertibles o el ejercicio de las garantías.

La Compañía estima que los ingresos netos de la venta de las Notas Convertibles serán de aproximadamente $106 millones después de deducir los gastos estimados. TOI planea utilizar los ingresos de las Notas Convertibles para financiar futuras adquisiciones y para fines corporativos generales.

Guggenheim Securities, LLC actúa como asesor financiero principal y Jefferies LLC actúa como agente de colocación principal de TOI. Latham & Watkins LLP actúa como asesor legal de TOI, y Katten Muchin Rosenman LLP actúa como asesor legal de Deerfield.

Sobre Instituto de Oncología

Fundado en 2007, el Instituto Oncológico de Esperanza e Innovación (TOI, por sus siglas en inglés) está haciendo avanzar la oncología brindando atención del cáncer altamente especializada y basada en el valor en el entorno comunitario. TOI ofrece atención oncológica de vanguardia basada en la evidencia a una población de aproximadamente 1.6 millones de pacientes, incluidos ensayos clínicos, trasplantes de células madre, transfusiones y otros modelos de atención tradicionalmente asociados con las organizaciones de atención médica más avanzadas. Con más de 90 médicos empleados y más de 700 compañeros de equipo en más de 50 ubicaciones clínicas y creciendo, TOI está cambiando la oncología para mejor. Para obtener más información, visite www.theoncologyinstitute.com.

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